Telegram дополнительно разместил конвертируемые облигации на $750 миллионов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.
По данным из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение 6 мая.
Параметры облигаций идентичны размещенным в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составит $500 000. Номинальная стоимость облигации — $1000 со сроком погашения 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
Организаторами нового размещения выступили компании JPMorgan Chase, сингапурский инвестбанк DBS Bank и российский «Атон», утверждают источники.
По их словам, половину бондов выкупят азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.
Суммарный объем выпущенных в обращение облигаций Telegram составит $1,75 миллиарда.