Торговая платформа Robinhood установила цену первичного публичного размещения (IPO) в $38 за акцию. В рамках предложения компания привлечет $1,89 миллиарда долларов, а оценка составит около $32 миллиардов.
Ожидается, что торги акциями начнутся в четверг, 29 июля 2021 года, на бирже Nasdaq под тикером HOOD.
В ходе IPO предложение составит 55 миллионов обыкновенных акций класса А, из которых 52,375 миллионов принадлежит Robinhood, а 2,625 миллионов — существующим инвесторам. Размещение планируется закрыть 2 августа.
У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 миллионов бумаг по объявленной цене IPO.
Goldman Sachs и JPMorgan Chase выступают в качестве совместных ведущих администраторов подписки на акции. Также букраннерами для IPO платформы являются Barclays, Citigroup и Wells Fargo Securities.
«Robinhood планирует использовать чистую выручку на пополнение оборотных средств, возмещение капитальных затрат, финансирование ожидаемых налоговых обязательств, связанных с расчетом по акциям, и на общие корпоративные цели, включая найм новых кадров, расширение операций по поддержке клиентов и удовлетворение общих потребностей в капитале», — говорится в заявлении.