Криптовалютная биржа Coinbase проведет частное размещение двух выпусков облигаций с преимущественным правом выкупа в 2028 и 2031 годах совокупной номинальной стоимостью в $1,5 миллиарда.
Средства пойдут на общекорпоративные цели, включая развитие продуктов и потенциальное участие в сделках M&A.
Ценные бумаги смогут приобрести квалифицированные институциональные инвесторы из США в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также нерезиденты, согласно Положению S упомянутого документа.
Облигации получат гарантию Coinbase Inc, дочерней организации криптовалютной биржи.
Параметры выпуска определят после переговоров с потенциальными инвесторами. Закрытие сделки зависит от условий на рынке.