Майнинговая компания Marathon Digital Holdings разместит конвертируемые облигации номинальной стоимостью $500 миллионов. Полученное финансирование пойдет на приобретение Bitcoin и оборудования для его добычи.
Долговые инструменты с погашением 1 декабря 2026 года предложат для квалифицированных инвесторов. У последних будет опцион на дополнительную покупку бумаг в размере $75 миллионов в течение последующих 13 дней.
Marathon Digital Holdings оставит за собой право частичного или полного выкупа облигаций с 6 декабря 2024 года до 21 торгового дня до наступления даты погашения. Это может произойти, если цена акции превысит 130% от цены конвертации в течение указанного периода.
По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Процентную ставку, курс конвертации и другие существенные условия определят при размещении.